明治时代的浅草,明星水木兰子(藤田むつみ饰)邂逅阴郁沉默的雕塑师(平山久能饰),兰子随其离开,从此不知下落。同晚小说家小林纹三(リリー・フランキー饰)回家的路上看到奇怪的景象:一个侏儒(リトル・フランキー饰)夹着女人的断肢从他身旁从容走过。小说家的好奇本性促使小林对这起事件展开调查。同一时刻,小林受富豪遗孀百合枝(桥本丽香饰)之托寻找离家出走的继女,因此请来名侦探明智小五郎(冢本晋也饰)协助调查。这一时期,针对女性的变态残杀案件层出不穷,盲兽和一寸法师为这所城市带来血雨腥风……日本著名B级片导演石井辉男遗作。