上海市民政厅长的公子哥儿周定邦倚仗自己家景到处招摇撞骗,惹事生非,并与林振声结怨。周定邦利用其父在国民政府当官的便利,公然帮洋人在华人地区开设烟馆,从而引得本国民众终日以吸毒为生。林振声不忍众人就此堕落,毅然捣毁烟馆,更惹周定邦恼恨。于是纠集洋人,欲对林振声实施报复。这时,林振声认识了日本女子铃木美雅子。雅子为人热情开朗,温顺贤慧。一次被周定邦当街调戏,林振声路见不平,出手相助,雅子对其顿生好感,即时邀作导游,带她到处参观。二人在游山玩水中,相知相识,互生情愫。当雅子知道兄长铃木寅次郎将挑战精武门林振声时,不禁心下黯然。寅次郎乃日本浪人,崇尚武士道精神。他孤僻冷傲,一心要称霸中国武林,到处找武...