花果山的两只灵猴亲如兄弟,六耳偶遇龙如意,并得到一串佛珠。两人为了寻求保护花果山之法不惜长途跋涉,终于来到天柱,不慎跌落时被龙如意救下,龙如意错把猴吉当六耳,萌发了爱情。妒火中烧的六耳被蛇妖引诱,杀死老猴,兄弟反目。在混战中,蛇妖舍身救下六耳。天庭惩罚不守天规,扰乱秩序的小龙女将其化作定海神针。猴吉在菩萨教诲下抹去记忆,保护唐僧西天取经,被师父赶走之时,六耳趁虚而入,从而引发了从地上到天宫的真假之辨。
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