1938年,日军的铁蹄蹂躏中华大地,而江南水乡的吴府却宛如立身桃花之源,过着与世隔绝的安逸生活吴府女主人吴太太40岁寿宴那天,其好友康太太难产,命悬一线。吴太太匆匆赶往好友处,在此偶遇孤儿院的洋人医生安德鲁。安德鲁不顾中国传统观念的偏见,用西洋艺术将康太太从死神手中夺回。不久吴府请安德鲁为少爷吴凤慕传授西学。凤慕同情爱慕父亲的小妾秋明,但父亲以为其定下康家的小姐为妻。凤慕每天闷闷不乐,而吴太太却和安德鲁在授课中逐渐为对方所吸引。这两对人的恋情将何去何从……
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